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募资王突破资本天花板华泰证券海外补血

发布时间:2019-09-20 21:52:19

“募资王”突破资本天花板 华泰证券海外“补血”

华泰证券()的“大干快上”在近年开始发力。而在更早之前,这家由江苏国资控制的老牌券商,更奉行中庸之道,并不像现在这样“锋芒毕露”。

作为有可能成为港股近三年来融资额的IPO,华泰证券H股于5月19日在香港公开发售,首发当日港市投资者以近50倍的超额资金疯狂抢筹。火热认购背后,是华泰证券杠杆空间的再度提升。

去年11月25日,华泰证券公告董事会通过多项融资计划,包括短期公司债、次级债、收益凭证、融出资金债权资产融资等。在H股融资顺利进行之下,其资本金充足,多项业务或将再度发力。

同时,值得关注的是,华泰证券目前已经引入13名投资者作为基础投资者,其中包括腾讯控股主席马化腾、易及创办人丁磊。而作为早“主动改革”、打响上低佣开户的华泰证券,其互联+战略也再度被关注。

酝酿已久的港股IPO,华泰证券终于5月19日在香港公开发售。华泰证券的公告显示,此次在港IPO计划发行14亿股H股,其中,在香港公开发售7000万股,占全球发售总数的5%;其余95%参与国际配售,为13.3亿股。招股价区间为20.68港元至24.8港元,据此计算,此次华泰证券募资在289.5亿至347.2亿港元之间。

若能达到的融资额,这次IPO将会让华泰证券成为港股市场上募资多的中资券商,同时亦将成为近三年来港股首发的融资项目。据港媒报道,在招股当日,券商为华泰证券借出近800亿元孖展(注:在香港市场银行和证券公司向投资者提供的融资业务),较广发证券()港股首发当日借出的孖展额多逾百亿元,以公开发售集资额17.36亿元计算,超额认购45.6倍。

2014年,为了在各家券商迅速争提两融规模的背景下“脱颖”,华泰证券两融业务不断推出激进手段,例如0元门槛开户、保证金统一调整等。不过,和所有券商一样,在两融规模快速增长的同时,华泰证券杠杆比例也在上升。在资本有限的情况下,业务释放越快,到天花板的距离就会越近。数据显示,券商净资本排名中,华泰证券以197.28亿元的净资本排在第八位,距离中信证券、海通证券、广发证券等已经完成H股发行的“重量级券商”有较大差距。

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