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每日早报20131028

2018-12-03 16:01:12

每日早报()

利率飙升风险扩散,增长转型或难兼得。10月份的汇丰PMI回升或许又是一个幻象。(1)9月公布的初值就被大幅下修;(2)10月下旬发电增速跳水。货币利率飙升根源在于稳增长和调结构政策的不可调和。央行发布LPR,意味着货币市场利率向实体经济的传导将更加顺畅。

383方案:凝聚共识,逐步推进。方案提出三位一体思路、八个重点领域及三大突破口,推动行政、垄断、土地、金融、财税、国资、创新和涉外八大改革。 “383”方案仅为课题而非正式文件,且因涉及利益巨大,可凝聚共识但许多内容短期难以实行,需逐步推进。

策略:守株待兔。市场震荡格局未变,改革风起有助对冲流动性趋紧压力。改革战场:思想上高度重视,行动上看准落点。383方案再掀改革风潮,关注国企改革、土改、民营资本放开等。成长战场:三季报前后盈利预期修正下震荡望继续,未来布局创新潜力的苹果产业链。

石油化工:能源领域逐步向民企开放。石化产业将在油气开采、油气管、原油进口等方面逐步向民企开放,成品油定价机制进一步市朝改革,中石化的优势将更明显。其它民企受益公司:(1)常规油气开采:潜能恒信、准油股份、惠博普等。(2)非常规油气开采:通源石油等。(3)油气管:金鸿能源、陕天然气等。(4)原油进口:沈阳化工、辽宁成大。(5)原油仓储基地:海越股份、光汇石油等。

机械行业:三中全会383文案对相对利好铁路设备和油气产业链公司。(海通证券)

(来源:中金)

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